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常德市鸿景数码科技有限公司
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广告通标准版快速入门

  • 接单→设计→开单→打印→生产→制作→送货→退单→对账→收款→采购入库→出库→现金日记账→绩效统计→利润测算。
  • 适合需要订单管理、价格管理、生产管理、客户管理、供货商管理、采购管理、财务管理、绩效管理的广告公司和广告设备、材料、配件、媒体销售公司。
  • 查看普及版入门指南

第1步:录入"基础资料",供开单时选用

打开"基础资料",分别录入客户资料,供应商资料,员工资料,商品材料,产品价格和用户资料。

1、录入客户资料

点“新建”,填入相关资料后“保存”。

“定制表格”就是编辑表格的栏目,在需要显示的栏目上打√,点×(确定),在任何界面点击表头,左键托动,表格宽度可拉开、表格顺序可移动。

其他界面的“定制表格”操作相同

客户个性化定价"是根据客户不同的管理等级而设定的价格。点击选中客户,打开“客户个性化定价”,录入该客户个性化价格,开单时就会自动生成与公开价格不同的个性化

价格。

“业务员”(或客户经理、或客户代表)输入人员后,产生的业务数据都会统计到他名下,所以要在新增客户时同时录入。“业务员”变动时可在“客户资料”中通过修改 - 保存设置。

新增客户也可在开单界面的“新增订单”中录入客户资料,再到“客户资料”中补全资料。

2、录入供应商资料

点“新建”,填入相关资料后“保存”。

3、录入员工资料

点“新建”,填入相关资料后“保存”,操作软件的员工需要在“操作员”左□打√(没打上√授权无效)

4、录入商品材料(生产用原材料或销售的商品材料)

点“新增”,填入商品名称,销售单位后即可“保存”。数量、价格在实际采购商品材料时用“采购/进库单”录入。

5、录入产品价格

所有生产、加工出的产品及价格,先在每个 框内录入内容,再组合要素录入价格。

个别客户用的不同价格在“客户资料”中设置“个性化价格”。

6、录入用户资料

在业务订单、收款收据、客户往来对帐单等打印单据上显示的软件使用公司的名称、地址、申请等信息。如下图

 

第2步:软件操作授权。操作员只能在权限内操作软件和查看数据

系统管理员是《广告通》最高权限拥有人,一般是老板本人或老板委托的管理人。

 

打开“系统功能”中的权限设置

选定员工姓名,给所授权限打上√,保存(“系统功能” 必须√上才能设置登录密码)

第3步:设置登录密码

 

退出软件,重新进入,用软件操作员名字从首页无密码进入系统

再到“系统功能”,在“更改登录密码”中设置个人的登录密码,因开始是无密码进入系统,所以设置时旧密码为空,只设置新密码,保存后退出系统,以后登录系统就用新密码。

第4步:系统功能调置

注意 “订单编号取消后面流水号”网络版用户切勿取消,就是框中不打勾

第5步:接单、开单

打开“订单管理”

进入“新增订单”,有平方类、非平方类、销售类3个开单模块

开单流程为:制作订单→选客户→选开单模块→录入项目、数据→新增入下表→入帐保存生效及打印。

开单入帐的数据在“客户往来对帐单” 和 “跟单服务台帐”中查看、统计。

订单打印与开单模块对应,也有平方类、非平方类、销售类3个格式,可选择设置。

如平方类/综合类打印格式

打开“订单管理”:选中订单,单击右键,有增加订单附注等功能。双击左键,可返回开单界面,补打订单或进行整单退货操作。

第6步:生产制作

 

进入生产进度

选中订单,右键双击下面的文件列表,录入生产进度和输出员。

第7步:录入岗位人员

 

进入“跟单服务台帐”选中订单,左键双击,在框中按流程录入岗位人员。

提示:客户经理在客户资料中录入,设计师,开单员在开单界面中录入,输出员在生产进度中录入。

第8步:收款、付款

 

进入财务管理

收款:在“收入单”中点 + 录入收入名称,之后即可收款

收款在“业务往来对帐单”中操作更方便。

进入“业务往来对帐单”,选中客户,左键双击,在收款单中录入收款金额,入帐保存。

打印收款收据

付款:在“支出单”中点 + 录入费用名称,之后即可付款。

查看现金日记帐

第9步:与客户对帐

进入“客户往来对帐单”,选定客户,打印。用纸质或电子文档与客户对帐。

第10步:采购管理(生产用原材料或销售的商品材料)

打开“采购管理”

1、采购入库

进入“采购/进库单”

① 从供货商处采购,新增→进仓类型→选采购进仓单(自动记入供货商往来)→ 选往来单位→ 点 + 号→双击商品→单击单价、数量、金额→入帐。

②内部领用、调拨入库,进仓类型选内部进仓单(不记入供货商往来)。

2、出库

①销售出库。不用录出仓单,在开业务定单时系统自动出库。

②内部领用、调拨出库。进入退货\出库单,出仓类型“选内部出仓单”(不会记入供货商往来)。

③ 给供货商退货。进入退货\出库单,出仓类型选“采购退货单”(自动记入供货商往来)。

3、查看商品进销存帐、查询统计各项进出库数据。

4、查看供货商往来帐

第11步:退货、退单

1、客户退货、退单。有3个模式

①整单退货。打开“订单管理”,选中需退货订单,左键双击返回到开单界面,点击“整单退货”。

②零散退货。进入开单界面,录入退货内容,点击“零散退货”。

③原单部分退货。打开“订单管理”,选中需退货订单,再选中其子项,输入退货“数量”,点击“退货生效”。

2、退货给供货商

进入“采购管理”,打开“退货/出库单”,点击“新增”,出仓类型选“采购退货单”,录入退货内容,入帐。采购退货自动出库,冲供货商往来帐。

第12步:销售模块

1、商品材料采购入库。参第10步。

2、销售下单。参第5步。

3、销售出库。参第10步第2项。

4、客户退单退货。参第11步第1项

5、退货给供应商。参第11步第2项。

6、报表。参第10步第3项。

第13步:绩效统计 利润测算

1、客户管理数据

在“业务往来对帐单”中,

选择时段,查询公司业务总量、收款总额、客户欠款。

选定客户,查询业务量、业务频率、所做价格、回款金额、欠款金额的实时和历史明细数据。

2、员工管理数据

在“跟单服务台帐”中,

业务员、设计员、输出员、制作安装人员、验货员、发货员、开单员、收款人等每一岗位的业绩查询。

3、产品分类数据

在“跟单服务台帐”中,

选择业务类别、产品类型、产品材料、产品说明中的任一子项目,经计所需时段数据,计算公司产品结构或比例。

4、耗材用量数据

在“商品进销存帐”中输入“商品名称”后查询,统计耗材用量。结合对应产品(如:条幅布用量、产出条幅数量)计算投入产出比或材料损耗率。

5、实时利润

“客户往来对帐单”中的各户欠款+“现金日记帐”中的现金余额+“商品进销存帐”中的商品库存 - “供货商往来帐”中的应付款=实时利润。

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